乐天居日本第一,在全球最难啃的零售市场

一年前的五月,日本最大电商平台乐天株式会社(Rakuten)做出一个重要举措。

乐天旗下物流公司乐天超级物流(Rakuten Super Logistics,简称RSL)宣布在美国扩大面向中小电商卖家的快递服务Xparcel Expedited,该服务以更低的价格提供2-5日送达的快递服务。

在疫情之下,乐天协自家物流反攻美国市场,这是要闯进全球最大电商平台亚马逊,不过到2021年底亚马逊宣布已超越FedEx位居美国第三大快递企业,乐天怎么打?乐天不只闯美国,也在闯中国市场。

被忽视的亚洲电商巨头 建类菜鸟超级物流网络 快递服务91.2%的国民

(乐天采用京东物流无人机配送)

对活在阿里、京东、拼多多世界的中国人来说,乐天也许很陌生,但却不容忽视。作为全球第四大电商市场的最大电商平台,乐天在日本拥有的本土会员占日本总人口的91.2%。掌链·第一物流网本期《日韩物流观》特别分析日本乐天的物流。

一、居日本第一,在全球最难啃的零售市场

对曾在日本市场败得一塌糊涂的家乐福、沃尔玛、麦德龙来说,也许最能深刻理解“日本是世界上最难啃的零售市场 。日本传统零售太发达,全球三大便利店企业7-11、罗森、全家都在日本,分属三井、三菱、劝银三大财团。

而传统零售的发达,也让电商巨头发愁。作为世界第三大经济体和第四大电商市场,2020年日本电商销售首次突破10万亿日元,10.63万亿日元(约合人民币5612亿元)。如此在规模体量上远小于中美两国。

2020年日本B2C市场EC转化率(EC转化率:指电子商务平台在所有商业交易(包括实体店和EC)中所占的比例)达到历史峰值8.08%;同期中国的EC转化率为44%,市场规模约为37万亿元;美国2020年EC转化率为18%。全球B2C市场的EC转化率也达到了16.1%,是日本的2倍。

日本B2C市场(2013-2020)的 EC化率

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虽说日本B2C市场EC化率远落后于全球平均水平,但总体来讲仍是向好趋势。从2016年到2019年,3间EC化率仅增长不到1%,但从2019年到2020年一年之间增长了1.3%,电商平台迎来发展的高速增长期。

乐天商城2019-2021财年营收情况

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电商化的发展给乐天商城(Rakuten)也带来契机。据乐天财报显示,2021年乐天EC平台的流通总量突破了5兆亿日元,达到了50118亿日元(约合2570亿元),较2020年增长10.4%,连续三年增长,领跑日本电商市场;第三名是雅虎旗下的Z holdings,2021年营收为1.56万亿日元(约合759亿元)。

亚马逊(日本)2010-2021年销售额增幅 (单位:美元)

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亚马逊在中国接连退败,却在日本市场开疆拓土。2021年在日的销售额为2.5万亿日元(约合人民币1400亿元),在日本屈居第二位。由于乐天的营收中还包含旅游及部分非商品类服务,两个公司的真正的B2C市场份额真实差距要小于财报数据。

亚马逊日本从2019年到2021年的营收增幅已达44.17%,而乐天的增幅略低于前者为31.58%,这很大一部分原因,来源于亚马逊在日本“次日达”已成标准,自建物流体系优势逐渐显现,给足了乐天压力。

二、乐天超级物流,建类菜鸟超级物流平台

乐天商城是与淘宝、美团相类似的开放型电商平台,从1997年创立的乐天商城,如今面向市场开展了包括金融、通信、旅游、广告等70余项服务,努力搭建一个乐天生态系统。截止到目前乐天共有47000余家店铺,5104万客户,是日本最大的电商平台。

商品种类丰富,店主众多,带来物流效率提升和成本优化等问题。“不改变物流平台,就没有未来的增长。没有乐天市场的物流平台,就没有门店的发展”的理念。乐天为此早在1988年开始搭建物流网络。

在2013年,乐天收购美国快递企业Webgistix,随后收购了FirstMile和IFS360,现在在美国运营着15个仓库,搭建起一张全美范围内2日达的寄递网。并与联合包裹、联邦快递集团快递公司和敦豪及美国邮政等企业展开合作。

(一)ONE DELIVERY——一站式配送服务

2017年当中国最大的垂直电商京东宣布物流业务独立化成立京东物流集团后,全球电商巨头自建物流也开始新的竞争。2018年乐天社长三木谷弘史在东京举办的“Rakuten Ichiba”购物者活动“Rakuten EXPO 2018”上宣布了自己的配送网络“ONE DELIVERY”的概念。并强调“如果我们不这样做,未来就不会打开。”

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(乐天株式会社社长三木谷弘史)

接下来乐天就在ONE DELIVERY上面投资超过了2000亿日元(约合102亿元),继续加强“乐天超级物流”网络建设。这样的行动似乎在复制阿里巴巴的物流宏图——2013年马云牵头顺丰和通达系快递宣布成立“中国智能骨干网”项目——菜鸟网络,宣布未来投入3000亿元。

ONE DELIVERY的运营模式是为乐天商城的商家提供一个共用的平台。商家可将货物统一转移至乐天进行统一储存保管,当订单下达时,由乐天商城统一出库,并统一安排乐天EXPRESS(乐天送货服务平台),交由第三方运输公司承运)负责配送作业。这样做到了即使客户不是在同一家购买的商品,却可以享受同样的物流服务。这种模式更类似此前的菜鸟网络。

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(ONEDELIVERY 运营模式)

这样的运作模式,有几大好处:

①普通商家借助乐天超级物流的自动化设备出库,通过乐天超级物流的网络进行统一运输。②运营平台物流效率不断改善,提升平台口碑。③减少门店物流作业,避免因物流市场化波动导致的发货异常。④日本全国大部分范围可以实现“次日达”。

这得到了乐天平台商家、客户的支持。但随着业务量增加和服务升级,要做更高品质服务,就需要深度控制物流,而不只是搭建一个平台。在2019年4月25日,亚马逊就为Prime用户推出“1日达”(One-Day-Delivery)免费配送,取代此前的“2日达”免费配送。

乐天也在物流方面资产越来越重,如同今日的菜鸟。2018年最开始仅有千叶县市川市和枚方县川西市两个超级物流中心,为满足不断增加的需求,乐天又在千叶县流山市、习志野市和大阪府枚方市、兵库县尼崎市设置了四个配有大型配送设施“GLP Nagareyama II”的自动化仓储物流中心,持续完善自身超级物流网络。

(二)乐天联手日本邮政

乐天对物流的执着,不仅仅在ONE DELIVERY的布局,还要搭建社会化数字物流生态圈。2020年乐天与日邮首次合作,签署了旨在实现可持续物流环境的战略联盟基本协议;并于2021年3月21日宣布,双方将进一步建立资本业务联盟,在物流、移动和数字化转型等领域深化合作。

物流合作主要在数据共享、搭建高效的交付系统、构建便捷的接收服务,探索物流数字化转型。乐天与日本邮政为此各出资1500亿日元,并成立了“JP乐天物流株式会社”。

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(乐天株式会社社长三木谷弘史和日本邮政株式会社社长马苏达·希罗亚)

综合性物流服务公司“JP乐天物流株式会社”的成立,补充了乐天快递负责乐天商城最后一英里的配送服务和干线运输工作。日本邮政作为日本第三大快递企业,占据日本22.8%的快递市场,共有23812个营业部,其中包括62个大型枢纽和6个国际物流中心,覆盖日本全境。此番合作,乐天可以充分利用日本邮政的快递运输网络,共享双方数据为构建自己的超级物流网络再进一步。

(三)与第二大快递佐川急便合作

乐天商城为实现商品全程化跟踪,2019年与日本第二大快递企业佐川急便,在产品配送跟踪信息通知功能的目标产品上展开合作。

借助于佐川急便的物流系统开发团队,乐天客户实现了无需主动查看配送状态即可收到收获或者重新配送等通知,并在购买商品后掌握配送状态。

三、追兵不少,日本大电商的物流竞争

除了乐天商城积极与快递企业展开合作外,其他的电商平台也没有歇着。

2021年10月,亚马逊就内部运输与雅玛多展开合作,向中小企业和其他分销商提供市场交付服务。

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2020年3月,由孙正义的、日本软银旗下雅虎控制的Z Holdings与日本快递头部企业雅玛多进行合作。雅玛多为“Yahoo!Shopping”和“PayPay Mall”的每个商店提供打包及运输服务。

2020年,日本第四大电商平台TOTOTOWN,从雅玛多提供满足电子商务用户多样化需求的配送产品“EAZY”开始,就与雅玛多展开紧密合作,为客户提供更便捷、安全、放心的服务。

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