腾讯财报第四季度净利润近250亿

简单来说,第四季度净利润近250亿,但同比下降25%。这是腾讯连续第二个季度净利润单季下滑。但全年来看,非国际财务报告准则下,营收5601亿元,同比增长6%,净利润1238亿元,同比仅微增1%。看来腾讯明显是在不增加利润的情况下增加了收入。但如果用另一套会计准则,腾讯还有很大一笔利润没有体现出来,就是卖掉了在JD.COM的股份,还有近800亿的利润。

难以置信,腾讯财报竟然刷屏了!到底是增长乏力!还是潜力巨大?

如果加上这一块,腾讯的增长潜力还是相当强劲的。当然,怎么算,可能是不同的人有不同的看法。有人认为出售京东。COM的权益属于非经常性利润,不应计入增长。这么说确实有道理,但实际上腾讯对外投资收益很多。没有记录。

例如,如果他不卖掉JD.COM,她就不能展示收益。举个例子,就像你家十几年来陆续买了很多套房,却一直没怎么租出去,没有收入。但是你能说不算吗?其实也不能这么说。毕竟现在房子卖了,钱真的在我口袋里了。腾讯也是如此。卖JD.COM的钱其实不能算他的业务收入,一定是非经常性损益。但是,他还有很多各种公司的股份没有变现。

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这些资产,其实之前他的利润还没有体现出来,但是资产本身其实已经大幅升值了。所以腾讯,你可以把它看成一家互联网公司,卖广告,卖游戏,这是它的主业。但是他现在实际上已经变成了一个非常强大的控股集团,一个投资公司,所以他的投资业务实际上已经成为了他的主要价值观之一。

这部分,比如JD.COM,他买了京东15%的股份。COM的股价在2014年之前一直被很多人忽视。现在JD.COM的总市值是。几十亿美元,这笔投资八年赚了75倍,相当于每年70%的复合收益率。这已经是神仙级别了,很多人只看到了。所以微信用户,威登QQ用户都在下降,微信用户呢?已经达到12.68亿元,基本已经触及天花板。事实确实如此。

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其实传统业务未来继续增长的空间其实并不大。但我们也可以反过来想,这12.68亿用户到位了吗?是不是他们的消费潜力都被耗尽了?显然是不可能的,所以腾讯未来还是要靠这个强大的流量。转到2000多亿,那么现在估值只有15倍,什么水平?甚至低于中国联通。即使不算卖JD.COM的钱,估值也在20倍以上,也低于那些标杆公司,比如苹果、谷歌、亚马逊、微软。所以老七还是很看好腾讯的,非常难得。

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现在这么便宜的价格,作为投资者,确实是一个难得的机会。正是因为近期出现的一系列强监管,导致其价值被大幅分割,股价减半。但监督未必是坏事,会迫使他尽快完成转型。这么大的用户群,就像练过九阳神功的张无忌一样,你想做什么都会特别经济快捷。当然,我们不推荐腾讯,也从不推荐任何客户投资。

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但是就腾讯而言,整个投资理念,目前来看,很多公司其实已经在这种流动性危机下被逼死了。大家讨论的都是政策讨论,博弈,流动性讨论。其实最关键的一个已经死了。那是它的基本面,那是他的赚钱能力。公司的长远发展还是要看他的赚钱能力。

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