“元宇宙”概念走红后押注XR设备,有可能成为下一代“手机”

内容收入超10亿美元,元宇宙创业已在爆发前夜?

“人类文明变得越来越内向,以至于这一天很快会到来,我们只要一辈子封闭在一个房间内,就可以体验全世界的风景,毫无困难地度过一生。”

科幻作家刘慈欣的这段描述,是大众对于元宇宙最直白的认知。但在商业世界,元宇宙所蕴含的机会及争议则要复杂得多,每家宣称要进军元宇宙的企业,都可能有截然不同的落点。

讨论每天都在发生:到底什么是元宇宙?一级市场如何看待这一热潮?对于投资人而言,投资元宇宙是在投资什么?对于创业者而言,商业机会在哪?哪个细分赛道更值得一试?

纷繁的市场杂音之下,需要理性的声音。本期创业邦“元宇宙投资观察”,我们和蓝驰创投聊了聊他们对元宇宙、XR以及下一代互联网的趋势判断与投资逻辑。

蓝驰内部并不会用“元宇宙”这个词,他们更倾向称之为“3D和多人实时交互为特征的虚拟世界”。作为创立于硅谷的早期投资基金,蓝驰更关注的是:下一代互联网的特征是什么?

在元宇宙概念兴起之前,蓝驰投资了“亮亮视野”、“NOLO”两家XR创业企业,他们所专注的方向被认为是元宇宙世界的硬件入口,这也反映出蓝驰投资的出发点:找寻下一代的“手机”。

环境一直在变,但成功永远只属于少数人。下一代互联网需要什么样的创业者?你和你的项目,到底是不是投资人在寻找的那个?元宇宙到底是“虚火”、“泡沫”还是“大势所驱”,以下内容可以带来更多元宇宙创业方向的启发。

内容收入超10亿美元,元宇宙创业已在爆发前夜?

押注XR设备,有可能成为下一代“手机”

创业邦:元宇宙的本质是什么?说说蓝驰在元宇宙方向的投资逻辑?

蓝驰创投:蓝驰内部一般不会使用“元宇宙”这个词,如果一定要(给元宇宙)下个定义,我们愿意称之为“3D和多人实时交互为特征的虚拟世界”。与其说是“元宇宙”,我们更关注的是:下一代互联网的特征是什么?

对于这个问题,一千个人眼中有一千个哈姆雷特。但在蓝驰看来,逃不过“一个核心,两个支柱”。所谓一个核心,是指现实世界高度数字化和智能化后的虚拟世界,我们可以在其中社交、娱乐、工作、生活。两个支柱,其一就是所谓的“元宇宙”,是3D和多人实时交互为特征的虚拟世界,是物理空间的现实生活数字化;其二则是以区块链技术为基础的经济系统和治理体系。由这个理念出发,可以发现非常多的投资机会。

如果以分层视角来洞察下一代互联网的发展,最上层的应用和最底层的技术最值得关注。从底层到交互、硬件层、软件层和应用层,每一层都可以重新做一遍。

创业邦:先于“元宇宙”概念之前,蓝驰是如何切入相关投资的?

蓝驰创投:投资的关键在于认知层对于趋势的判断:是计算还是显示?是大数据还是人工智能?蓝驰选择“押注”的大趋势是下一代计算平台。

这个平台可能是通用的,也可能是细分垂直领域的。在这个过程中,我们发现,XR设备更有可能成为下一代的“手机”。

在寻找的过程中,有一个难点是,究竟哪个设备的势能会更强,是AR还是VR?又或者是可穿戴设备,比如手表和手环。

我们的判断标准是,这个平台应该是通用的,可以承载相当程度的算力,也可以获得更多的数据,这样看来,XR设备是明显强于可穿戴设备的。

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蓝驰项目“亮亮视野”产品概念图

内容收入超10亿美元,元宇宙创业已在爆发前夜?

爆款是市场的重要信号

创业邦:XR从2014年Facebook收购VR企业Oculus开始就被人关注,直到2021年再次火热,这两次浪潮有什么不同?

蓝驰创投:第一个简便的(找到特征和机会的)方法是:爆款往往是市场的重要信号。

我们看到,美国大火的VR 设备Meta Quest 2出货量已超过1000万,预计在明年Q3超过2000万台。业内普遍认为,1000万台是行业的临界点,这代表VR设备被接受了。第二代苹果手机3G版发布时的数量也是1000万台,后面发生了什么大家都知道。更重要的是增速,目前看来出货量到2000万台比到1000万台的速度更快——2000万台则代表着行业进入高速发展。

二是内容收入增长飞轮的实现。XR领域的商业模式,一样延续了开放系统带来的“硬件+内容”模式。内容上,Quest Store总收入已经超过十亿美元,而在2020年5月收入还只是1亿美元。过去一年半的增速远远超过历史时期。还有一个标志性事件是爆款的出现——《节奏光剑(Beat Saber)》,占据了整个收入的10%。优质的产品带来稳定的用户,进而拥有可观的收入,充沛的资金用来提升用户体验,进而带来更多用户,“增长飞轮”就出现了。

因此,从XR设备来说,它大概率已经走到了Gartner曲线的第二个曲线,即爬坡阶段。伴随着用户数的增长和商业模式的成熟。我们认为迎来了真正的爆发期。

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图片来源:蓝驰创投公众号

创业邦:在这个阶段,我们需要怎样的企业和创业者?

蓝驰创投:和2016-2017年相比,当下需要的创业者素质是不一样的。彼时的XR还是一个新鲜事物,在探索期,我们需要的是创新者、早期接纳者,是更有极客范的人。

而现阶段,我们需要的是具备产品定义能力的人,以及具备量产能力的企业。类比一下,为什么众多国产厂商做手机都会败在华为和小米手下?关键就在于消费电子产品的量产能力上。要知道,手机是仅次于汽车之外的大规模、超复杂的产品,下一个这样的产品将是XR设备。

创业邦:遵循下一代互联网的特征,创业者该具备怎样的特质?

蓝驰创投:每个时代都会出现新的东西,从蓝驰内部投资人的角度来说,怕的是自己“老了”,这背后代表的是对新事物的“不屑”,作为创业者同样如此。

我们的观点是好的需求视角是智商的翻倍,所以我们更青睐跟着需求走的创业者,互联网时代的原住民肯定是好的,不是也没关系。如果说工具层面的创业者需要有好的学历背景、高科技方面的履历,应用层面的创业者最需要的则是“对需求的洞察”。

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内容、社交领域的创业仍在爆发前夜

创业邦:XR领域哪些细分赛道存在更多机会,鼓励创业者多做尝试?

蓝驰创投:我们认为XR行业将在一头一尾爆发,底层的硬件和应用层的内容、社交领域在爆发前夜。媒体上爆炒的所谓“元宇宙”的创业机会,将更多地出现在XR应用层面,如内容和社交。

当下应用层面的火热,更多依赖二级市场的推动。在海外苹果、微软、Metaverse等在二级市场的表现,带动了中国的二级市场,再传导到一级市场。但更多是“虚火”,应用层面的需求尚未真正爆发。

社交应用“啫喱”短期登顶了APP下载榜首,无形中为我们展示了这样的图景:你原来在井底,现在爬上来了,透过窗户看见了外面的世界,再也不能回去——但现实仍在窗户这边,没能跨过去进入一个新的世界。正因如此,XR在内容和社交领域的创业仍在爆发前夜,现在进场大有可为。

类比移动互联网时代,创业机会出现的顺序是:工具-内容-社交,是一个类似三级火箭的链条。当然,这并不代表现在做工具就没有机会了,好的工具仍旧稀缺,但创业门槛会更高。除此之外,虚拟人、身份认证等——是应用层面的基石,同样存在机会。

过去几年蓝驰的投资重中之重就集中在XR硬件和云原生领域。我们在看项目时会有一个投资逻辑:用户的需求永远是“多快好省”,“好”可以体现在好的体验、好的内容,“快”则体现在计算的速度,比如越来越多的计算要放在“云”上进行。

国内和国外在XR领域的发展

蓝驰创投:我们不能简单地将国内外XR的发展现状定义为“代际差异”,但是可以从供给和需求两个角度来聊差别。

先说需求端。东西方在消费电子的需求方面对于“审美”和“易用性”一直有不同的追求,东方用户对于 “多快好省”需求远高于西方。也就是要更加轻便、性价比高、更加美观等等。

日本是主机游戏接受度很高的国家,但是Quest的接受度远远达不到欧美的水平,因为这个设备的重量在200-300g左右,超过100g的设备,戴在身上超过1小时,对于东方用户来说就比较难以接受。

再看供给端。Quest的应用主要是视频和3A的游戏。因为手机游戏的冲击,中国用户玩3A游戏的并不多,从供给端,也没有形成正向循环。

但这样的现状并不是不能改变的。供给端的设备正在不断的小型化、轻型化,内容方面,中国也出现了《原神》这样高端画质的云游戏,中国的创业者在从另一个角度推动边界,弯道超车。

内容收入超10亿美元,元宇宙创业已在爆发前夜?

蓝驰项目“NOLO”产品概念图

内容收入超10亿美元,元宇宙创业已在爆发前夜?

更开放地去看待元宇宙热潮

去年Meta测试的开放元宇宙平台,发生了女性测试者说自己遭到了性骚扰的情况。在元宇宙世界到来之前,还有哪些尚未解决的难题?

蓝驰创投:即便是虚拟世界(暂且用这个词),也意味着一个完整的新的社会。在里面伦理和法律都将改写。现实世界中,我们会有法律来规范秩序、武器来维护治安,那么虚拟世界该怎么办呢?我们甚至不知道“枪”是放在哪里的。私有财产如何保护?生产力发展飞快,生产关系跟不上了怎么办?在物理世界,我们靠法律。虚拟世界也需要法律和确权。它需要很多工具来实现,区块链可能是一个,还会有别的工具。这些都是必须率先去解决的问题,当然也蕴藏着创业的机会。

海外的元宇宙创业也很火热,有哪些值得借鉴的商业模式?

蓝驰创投:海外在XR方面的生态会更加完善,在应用层面,有很多惊喜的尝试。比如医疗,这是最天然的和XR技术结合的场景之一。通过3D手段去做手术、帮助患者康复(比如把静脉图投射到手臂上,让医生更准确找到血管位置),这些都是显然优于2D的。

“元宇宙”概念走红后,市场上热捧和唱衰的声音不绝于耳,在蓝驰看来,元宇宙到底是不是“泡沫”?

蓝驰创投:我们当然反对所谓的“炒概念”,但还是会用开放的态度去看待“元宇宙”热潮。创新往往是无心插柳,只要创业者可以从自己的初心出发——从用户真实的需求角度去出发,这就是第一位的。在此基础上,无论是借助“元宇宙”又或者其他概念,都是本质之外的手段。

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