物联网前景广阔,蕴藏万亿美元市场机遇

近一年来,中概股表现低迷。其中,涂鸦智能更是由昔日的百亿美元,到如今市值只剩11.6亿美元。要知道,早在去年3月份,作为全球IoT云第一股登陆纽交所,彼时受到资本青睐,上市首日大涨大涨19%,市值高达140亿美元(约1099亿港元)。然而,上市一年来,长期低迷不振,当前市值11.6亿美元(约91亿港元),与高位相比已减少128亿元美元(约1005亿港元),跌幅高达92%。

物联网前景广阔,蕴藏万亿美元市场机遇

值得一提的是,涂鸦智能在港二次上市,在市场表现依旧低迷,相比19.3港元的发行价,当前价格为16.96港元,跌幅为132%,当前98亿港元。遥想去年,以21美元的发行价登陆纽交所,所对应的发行市值为117.6亿美元(约923港元)。昔日发行市值逼近千亿港元,如今则不足百亿港元令人惋惜。

物联网前景广阔,蕴藏万亿美元市场机遇

额外要指出的是,涂鸦智能所处的物联网赛道,全球蕴藏万亿美元市场机遇。根据IDC最新发布的全球物联网市场报告显示,2021年全球物联网(企业级)支出规模达6,902.6亿美元,并有望在2026年达到1.1万亿美元。其中,中国企业级物联网市场规模将在2026年达到2,940亿美元,复合增长率13.2%。全球占比约为25.7%。

物联网前景广阔,蕴藏万亿美元市场机遇

通过报告显示出,我国将会成为全球最大物联网市场国,而制造业、政府、零售及公共事业是物联网支出较高的行业维度。IDC预测,到2026年以智慧工厂为代表的制造行业,以智慧城市为代表的政府行业,以线上线下全渠道运营的零售行业,和以智慧电网为代表的公共事业行业,上述四大行业将占中国企业级物联网市场支出的60%以上。此外,智慧楼宇(服务行业)、智慧物流(交通行业)、智慧医院(医疗行业)也具有巨大市场增长潜力。

受益于蓬勃发展的物联网,涂鸦智能在过去几年中,得到快速发展。营收由2019年的1.058亿美元,到20201年增加到3.02亿元,2019年至2021年的年复合增长率约为69%。其中,2021财年,来自IoT PaaS营收同比增长约72.3%,达到2.61亿美元,是涂鸦智能核心业务板块,占总收入比例高达86%。遗憾的是,今年则陷入增长困境。

物联网PaaS收入减少,拖累涂鸦智能整体营收

在财报中指出,鉴于全球通胀环境正在削弱最终用户的购买力,客户变得更加谨慎。所以,IoT PaaS客户数量与开发者数量增长的局面下,仍然无法扭转IoT PaaS营收下滑。2022年第一季度,涂鸦智能总营收为5530万美元,同比下降2.7%,直接原因是受物联网PaaS收入减少所致。2022年第一季度,IoT PaaS收入为4180万美元,同比下降16%。能看出,因物联网PaaS收入减少,直接拖累整体营收。

而处在快速发展的SaaS收入占比低,对整体营收贡献微弱。2022年第一季度,涂鸦智能来自SaaS及其他营收580万美元,要想成第二增长曲线还有很长的路要走。需要指出的是,在业绩展望中,营收继续呈现下降。涂鸦智能预计2022年第二季度营收为6000万至6500万美元之间,而2021年第二季度营收为8470万美元。

营收面临增长压力的同时,亏损规模则呈现扩大的局面。2022年第一季度营业利润率为负100.3%,该季度净亏损为5500万美元,而2021年同期为4050万美元;非公认会计原则净亏损为3730万美元,而2021年同期为2380万美元。2020年亏损6690万美元,2021年亏损增加了1.085亿美元,净亏损达到1.754亿美元。

作为IoT云平台厂商,涂鸦智能提供能够智连万物的云平台,打造互联互通的开发标准,连接品牌、OEM 厂商、开发者、零售商和各行业的智能化需求,为开发者提供一站式人工智能物联网的PaaS级解决方案。但如今,涂鸦智能IoT PaaS面临增长乏力的局面。在笔者看来,涂鸦依赖于优质客户以及行业竞争加剧等多重因素影响。

2022年Q1客户数约3900家,同比增长29%;IoT PaaS客户为2600家,同比增长21%。只是用户规模增长,但通过营收下降来看,客户价值偏弱,且对营收贡献依赖于优质客户。数据显示,2022年第一季度,IoT PaaS优质客户303个,他们为IoT PaaS合计贡献了约85.6%的收入。与客户稳步增长不同的是营收低迷,显示出无效用户居多,未能创造价值。亮点在于IoT PaaS业务的净收入扩张率(DBNER)为122%。

与此同时,涂鸦智能所处的物联网云平台竞争激烈,且物联网平台巨头林立。作为定位IoT云平台厂商的涂鸦智能而言,要想在巨头手中抢夺市场异常艰难。目前,全球物联网物联网平台当中,几乎所有云巨头均有物联网平台服务。根据IoT Analytics的报告显示,微软Azure、亚马逊AWS、谷歌云三大云巨头共同拥有全球物联网云市场的80%市场份额。

庆幸的是,在物联网细分赛道,涂鸦仍旧保持着强劲竞争力。其中,涂鸦智能在智能家居与智能商业细分赛道表现亮眼。根据灼识咨询报告显示:2021年全球物联网PaaS的的市场规模为64亿美元,其中18亿美元来自智慧家居和智能商业,并预计到2026年,智慧家居和智能商业的全球物联网PaaS市场预计将达到28亿美元。涂鸦智能在全球智慧家居和智能商业物联网PaaS市场份额位列第一,占14.9%的市场份额。

最后

物联网作为信息科技发展重要方向,数以百亿的智能设备、边缘设备部署在各个角落驱动全社会智能化升级,对于扎根物联网垂直行业应用的企业来说,帮助各行业更快地进行数字化转型和创新的同时,也会迎来发展机遇,物联网将为他们打开了更广阔的业绩增长空间。

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