一站式 VC/PE 数字化办公平台飞书解决方案

在之前介绍 Carta 这款面向创投圈,花了 10 年时间做到 74 亿美金估值的 SaaS 产品时,曾跟鲸准的朋友聊到国内市场的机会,当时他们正在研发面向国内 VC/PE 的投资云产品。

现在这款产品已经正式上线,但与我的预期不太一样,它不太像是一个独立的产品,更像 VC/PE 行业的飞书,解决的也不只是 VC/PE 的特定需求,而是涵盖了日常办公的所有需求+VC/PE 行业需求

最终这款投资云由鲸准和飞书联合推出,定位为一站式 VC/PE 数字化办公平台,希望为私募股权投资机构提供涵盖日常办公、沟通协同、项目管理、基金管理及数据分析的完整 SaaS 解决方案。

据我了解,从飞书的角度来看,这应该是飞书联合第三方推出的第一个行业解决方案,应该代表着飞书的策略可能也在发生一些变化,正式开始推垂直行业领域。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

整个产品与飞书深度集成,除了涉及到与投资管理相关的功能外,其它全部都是飞书本身。因此对于已经在用飞书进行日常办公的 VC/PE 来说,其上手使用成本会低很多。

但与一般独立的 SaaS 产品不一样的是,鲸准提供的不仅是行业解决方案,而且将积累了多年的股权市场数据全面打通,这个对于 VC/PE 来说可能是更方便的。

先简单看看产品,核心模块主要有四部分,基本上是按照从投资到退出的整个过程做一个划分,包括项目管理、已投公司(投后管理)、基金管理以及后台管理四个部分,同时可以基于鲸准的数据库以及自己记录的数据做更好的信息收集和基金分析。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

在项目管理这块,涵盖了从项目储备沟通到完成投资的全流程管理,包括项目的储备、立项、尽调、投决、协议签署、交割等。这部分是投资人的日常核心工作,除了沟通就是准备各种 paper。

结合鲸准的股权市场数据库,大量项目的基础信息是可以进行直接调用的,只需输入一些自身所需的特定信息即可完成,这对于一线的从业人员来说是比较方便的。

由于项目管理功能和群聊打通,因此在沟通项⽬时,能将相关信息沉淀到项⽬中,进⾏推进和归档,这点是目前很多中小投资机构的投资流程所不具备的,每一次的投资都变成了一个独立事件,不能将经验进行传承。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

作为项目管理的延续,已投公司部分侧重于投后管理,核心是跟踪已投项目的动态变更,以及追溯自身权益的变化等。比方说一个项目投过后的融资情况,哪个投资人退出了,项目估值增加了多少,项目核心指标如何,都能统一记录和管理,系统可以自动找到创业公司收集投后财务数据以及其他的量化指标。

对于很多机构来说,这些工作可能主要还是在依靠 Excel 来进行管理,但每一次的投资、退出、未参与轮次及估值变更等投后事宜其实是挺繁杂的,Excel 显然已经不能满足现在的需求了。

第三个部分基金管理,核心是 LP 的管理与维护以及基金的投资分析。通过这里首先可以随时掌握投资组合的各种明细数据,其次是基金本身的投资与收益以及各项关键指标,第三是对 LP 资源和各种文档实现了数字化集中管理。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

由于所有的数据都是关联穿透打通的,任何一个新的变动都会自动同步到其它数据,因此对于基金或者 LP 需要的各种报表数据,是可以随时掌握一键上报的。

同时这里为以后产品向 LP 端延伸提供了铺垫,LP 直接在自己的系统里就能看到所有需要的信息和报表,甚至明细,这会让整个行业更加的透明。

最后的后台管理主要面向企业管理人员,他可以通过自定义业务字段、选项、投资流程、指标库及文档类型等配置,满足不同业务需要。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

整个产品给我的第一感觉是非常的齐全,如果能用起来,对于 VC/PE 机构来说应该是非常好的一个事情,特别是对于后续的追踪、分析与管理。

但最大的问题可能也在于如何才能让大家真正用起来,VC 行业普遍规模不大,工作也相对比较独立,大家平时用得最多的工具可能也就微信、电话、Excel 以及 Word 功能类协同文档。

当然对于大的 GP 或者 LP 来说,由于资金体量大,投的项目或者子基金多,如果没有一套数字化系统,数据统计、资料整理、文件经验传承以及核心点管控都会存在大量的问题,但如果不能把日常的业务与这些需求统一起来,最后可能也比较难得到更好的推广。

所以我觉得鲸准没有推独立产品而是与飞书深度集成是一个不错的选择,既通过飞书本身解决了大家日常的办公需求,也通过投资云解决了这个行业的特定需求。对于已经使用飞书的机构来说,延伸到投资云的使用成本会低很多;对于还没有使用的机构来说,也减少了使用多种工具的麻烦。

其次,鲸准把做了这些年的股权投资数据库全面打通,对于一线的投资人去使用这个产品应该会有很大助推作用,鲸准 CEO 柴源说,未来他们会在具体的业务层面给到投资人更多的支持,这包括项目层面和 LP 层面,由于创业者- VC- LP 是一个链条上下游关系,因此每个环节能做的事情还是很多的。

联合鲸准推投资云,飞书开始推垂直行业解决方案了

对于创业者来说是需要找到更好更多的投资人,对于 GP 来说,则不仅需要找到更好的项目,也需要拓展自己的 LP 资源,而对于 LP 来说则是如何发现更好的 GP。

在 GP 拓展 LP 这块,鲸准已经开始做一些事情,目前他们精选了 1000 多家投资活跃、比较稳健的 LP 机构信息出来,GP 可以直接触达到这些 LP。

不过在项目信息这块,我觉得目前行业做得都还远远不够,投资本质上是一个不断寻找、判断、消费信息的过程,除了全面更需要及时。

另外为了让一线使用者更快的上手,除了可以自定义配置外,产品的各个环节都推出了大量的模版,比方说项目信息模版、尽调模版以及基金管理所需要的各种数据分析模型等,这些都有助于大家快速的上手。

目前已经有 40 多家机构在试用(试用地址:
https://www.jingdata.com/feishu/),虽然都是为私募股权市场提供解决方案,但我能明显感受到的是,鲸准的做法和 Carta 有很大的不同,最核心的不同在于 Carta 构建的原子单位是股权,而投资云的原子单位显然是项目,基于股权构建的方向是(股权)交易,而基于项目构建的方向是(流程)管理。

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关于我们

鲸准作为领先的一站式金融科技&产业服务平台,我们为大型企业、创业公司、地方政府、金融机构等经济体提供从数字化到解决方案的多种金融科技服务。鲸准致力于用数字化助力投资决策与产业创新,以“数据+产业+人才+资本”为服务体系,聚焦产业领域、专注产业创新、助推产业变革,培育信息化新兴园区。鲸准专业服务政府、各类投资机构和园区,赋能产业创新中的各个环节,促进经济社会建设,致力于成为产业升级时代背景下科技创新的行业领航者。

鲸准服务

鲸准·资管系统:面向PE/VC/母基金/产业园区等B端用户推出的私募投资管理全流程解决方案,支持股权/债券/地产/FOF/基金/二级市场全类资产;可为私募股权投资管理者提供投资业务管理、投研管理、客户关系管理、财务管理等功能,通过大数据与智能化管理帮助私募股权机构提升投资决策效率、内部运营效率和投资组合回报率。

鲸准·产业创新:鲸准将独有的创新体系——“创业者、资本、大企业”三大创新生态与新经济产业嫁接,打造出面向政府、成熟企业和创业公司的“新经济产业创新服务体系”,旨在通过全方位多角度的合作,助力地方政府和产业资金端、资产端了解新经济的发展脉搏、掌握市场的动态、做好创新要素配置、完成新经济产业与资本的高效对接,最终帮助地方政府和企业形成具有区域竞争力和带动力的新经济产业体系,实现经济转型升级。

鲸准以重新定义数字化时代金融科技服务为目标,短期内打造行业影响力、拓展服务边界、进一步深挖客户价值;长期致力于成为数字化时代的数据标杆,打造覆盖金融数据、交易、评级、指数的综合服务商。

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